レッドオーシャンで漂う「国産LLM」の現実

 生成AIブームの余熱が冷めやらぬまま、国内企業も相次いで生成AIやチャットサービスを打ち出している。NTTの「tsuzumi」やNECの「cotomi」を筆頭に、楽天やLINE、通信キャリアまでが独自のLLMやエージェント基盤を掲げ、「日本語に強い」「国内運用で安心」などのキャッチフレーズを競っている。しかし、世界的な開発競争の速度と規模を冷静に考えれば、汎用チャットの土俵で国内ベンダーが持続的優位を築くのはほぼ不可能だ。本記事では、国内AIサービス提供ベンダーの動きを批評し、どこに限界があるのかを整理する。なお、批評の対象はあくまで公開情報に基づく事実であり、特定企業の努力や技術力を否定する意図はない。

国内LLMの構造的な弱点：スケール、速度、配布力

日本企業が自社で大規模言語モデル（LLM）を開発する際、三つの構造的な壁に直面する。

1. 規模の経済が小さ過ぎる – NTTの「tsuzumi」は数億〜数十億パラメータの軽量モデルを採用し、GPU1台で稼働可能という軽さを売りにしている。しかし軽量化の代償として学習する知識は限定的になり、大規模モデルに比べて知識の広がりや推論能力が劣るzenhp.co.jp。NECのcotomiも高速性を強調するが、本質的には「小さくて速い」ことが最大の売りであり、最新のGPT‑4クラスと同等の汎用性能は期待できない。

2. ライフサイクルの早さについていけない – 海外大手は半年ごとに新モデルを投入し、推論精度やツール統合を加速度的に改善している。国内LLMは数年単位で開発するため、リリースした瞬間から一世代遅れになりやすい。アップデートには膨大な計算資源と検証が必要だが、国内企業にそのスケールを維持する余力は限られている。

3. ディストリビューション（配布力）の差 – マイクロソフトやGoogleはOffice／Workspaceと連携させて数億人規模の利用者にCopilotやDuetを提供している。国内企業が単独アプリやAPIで数万〜数十万のユーザーを抱えても、投資額を回収できる規模には及ばない。楽天や通信キャリアの経済圏を持つ企業ですら、AIプラットフォームをグローバル水準で普及させることは難しい。

NTT「tsuzumi」の現実：軽さの裏にある限界

NTTは2024年に日本語特化型LLM「tsuzumi」を商用化し、オンプレミスでも使える安全性や、日本語ベンチマークでGPT‑3.5を上回る性能を謳った。確かに、機密データを外部に出さずに運用できる点や推論コストの低さは企業に魅力的だ。しかし、詳細を読むと弱点も明記されている。

• 対応言語が日本語と英語に限られる – 現時点では日本語と英語のみサポートしており、他言語への対応は今後の課題とされるzenhp.co.jp。グローバル展開する企業にとっては限定的だ。

• 大規模モデルに比べ知識に制限がある – 小規模モデルは推論速度こそ速いが、GPT‑4のような巨大小モデルに比べて知識の広さが足りず、応答の正確さや創造性が劣る可能性が指摘されているzenhp.co.jp。

• 倫理面・セキュリティ面への懸念 – 軽量モデルとはいえ、機密情報を学習させるにはセキュリティ対策が不可欠であり、生成物のバイアスや誤情報など倫理的課題も残るzenhp.co.jp。

NTTがこうした課題に取り組んでいることは評価できるが、結局は安価で軽いモデルを武器に中小企業に売り込むビジネスにとどまる。汎用性や多言語対応では海外モデルに敵わず、「日本語特化」というニッチに閉じ込められる危険もある。

NEC「cotomi」の現実：高速だが課題は山積み

NECのcotomiはProとLightの2系統で構成され、マルチリンガル対応や高速応答を売りにしている。2024年には新バージョンを発表し、国内外のベンチマークで高いスコアを示すなど注目を集めた。しかし、cotomiを紹介する記事では明確な課題が列挙されている。

• プライバシー保護が最大の課題 – ユーザーの個人情報を取り扱うため、データ暗号化やアクセス制限の強化が必要と指摘されているcatch-the-web.com。オンプレミス環境であっても、内部からの情報流出リスクは残る。

• 判断の透明性不足 – AIの意思決定プロセスが分かりにくく、利用者が結果を信頼できないことが課題として挙げられているcatch-the-web.com。コールセンターや業務フローに導入する際、なぜその回答になったのかを説明できなければ責任問題になる。

• 倫理的な使用に対する懸念 – 社会規範や道徳に反する出力を避けるためのガイドライン整備が必要であるcatch-the-web.com。幻覚（ハルシネーション）への対処や、不適切発言の監視には追加コストが掛かる。

cotomiはAPI／アダプタの組み合わせで柔軟なカスタマイズが可能だが、上記のような根本課題を抱えたままでは、大規模産業への導入は慎重にならざるを得ない。特にプライバシーや説明責任は規制ドメインで重視されるため、海外ベンダーがすでに整備している監査機能やフィルタリングを真似るだけでは差別化にならない。

他の国産サービス：楽天AIや通信キャリアの取り組み

楽天は「Rakuten AI」と称してeコマース・通信・金融サービスと連携したエージェント基盤を構築し、会員サービスへ生成AIを組み込んでいる。また、KDDIやソフトバンクはNVIDIA製GPUを用いた国内LLM開発基盤を整備し、「国産エッジAI」や音声アシスタントの展開を計画する。これらの動きは日本市場に適したソリューションを提供しようという意図が見えるものの、以下の問題を抱える。

• クローズドな経済圏に閉じこもるリスク – 楽天AIは楽天経済圏内では便利でも、他社サービスとは連携しづらく、広範なユーザーベースを確保できない。通信キャリアのAIも自社顧客向けに特化するほど、汎用性が下がる。

• グローバルモデルの進化に追随するコスト – オープンソースLLMや大手モデルは日々更新されており、自社モデルを長期的に維持・改善するコストは増大する。結局は海外モデルのAPIを活用する方が安価かつ高性能になる可能性が高い。

• 人材と学習データの不足 – 日本語データは量も質も限られており、独自モデルの性能向上には大規模なデータ収集が必要だ。生成AI人材も欧米や中国に比べて競争力が低く、人件費がプロジェクトを圧迫している。

ガラパゴス化の危険性

国内AIベンダーは「日本語特化」や「国産」というレッテルで差別化を図っているが、これは長期的にはガラパゴス化を招きかねない。海外LLMの日本語性能は年々向上しており、翻訳やチューニングによって大抵のタスクは高精度でこなす。国内モデルが独自仕様に固執し続けると、互換性やエコシステムが狭まり、ユーザーが離れる可能性が高い。

既存ベンダーへの批評

ベンダー	主な主張	問題点
NTT（tsuzumi）	軽量で低コスト、日本語ベンチマークで高得点、オンプレ対応	対応言語が日本語・英語に限定され、知識の広がりが大規模モデルに劣るzenhp.co.jp。小型モデルゆえの精度限界や倫理対策の課題zenhp.co.jp。
NEC（cotomi）	高速応答、多言語対応、業務特化可能、オンプレ提供	プライバシー保護や判断の透明性といった根本課題が明示されているcatch-the-web.com。高速化のために性能が犠牲になっている箇所もあり、最新モデルと比べた優位性は薄い。
楽天（Rakuten AI）	楽天経済圏にAIを組み込み、EC・金融サービスを横断するエージェント	楽天会員に閉じた環境でしか実力が発揮されず、グローバル競合と同じレベルのモデルを自社開発する体力はない。APIは海外ベンダーに依存しているとの指摘もある。
通信キャリア（KDDI/ソフトバンク/NTT Com）	国内データセンターでLLM基盤を整備し、パートナー企業に提供	GPUや電力コストが高く、長期的な費用対効果が疑問視される。現状は海外モデルをラップするだけの「再販ビジネス」に近く、技術的革新を起こしているわけではない。
スタートアップ系ベンダー	特定業界向けチャットボットやエージェントを開発し、低コストと速さを訴求	独自モデルと言いつつオープンモデルの微調整にとどまるケースが多く、技術的差別化は乏しい。オンプレ対応や日本語最適化をうたうが、実態はAPI呼び出しであり、ユーザー企業もそれを理解し始めている。

総括：冷徹に見れば「汎用LLM勝負」は勝ち目がない

生成AI市場はレッドオーシャン化しており、汎用LLMそのものを商品として売るビジネスは極端な価格競争に陥っている。海外ではOpenAIやAnthropicが$0.01／1Kトークン以下で提供する中、国内モデルが価格面で対抗するのは無理がある。また、機能差も半年で埋まるため、現在の「国産モデル優位」は長く続かない。

国内ベンダーに残された道は、次のような徹底した選択と集中だ。

1. モデルを主役にせず、RAGやワークフロー統合などアプリ層の価値で勝負する。生成AIに必要な根拠提示や監査機能、ドメインデータ統合を磨き、モデルは状況に応じて海外製と国産を使い分ける。

2. 規制ドメインに特化して深く掘る。医療や公共など、データ主権と透明性が必須の領域で、オンプレや閉域網に対応したAIサービスを提供する。ただし市場規模は限られるので、利益率の高いニッチに絞ることが重要だ。

3. 自社の経済圏以外とも連携する。楽天や通信キャリアは自社サービス内だけでなく、他社SaaSやアプリと連携できるプラグインを整備しないと、ユーザー獲得が頭打ちになる。

国内企業が自前LLMに固執する限り、技術的負債とコスト負担は増える一方で、数年後には海外モデルやオープンソースに取って代わられる危険が大きい。逆に、海外モデルと共存しつつ、国内データと規制対応に特化したアプリ層で価値を発揮すれば、国産AI企業にも生き残りの道は残されている。今は冷静に自社の強みと弱みを見極め、「モデル神話」から脱却することが求められている。